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2017年美国床垫行业市场规模与集中度分析

2018-10-29 16:27  本文来源:前瞻产业研究院 作者:陆澜清

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  2017年美国床垫行业市场规模
  
  自从Simmons 席梦思1870 年发明世界上第一张弹簧床,床垫行业在美国的发展已有上百年历史,并进入成熟阶段,当今美国是全球最大的床垫消费市场,市场规模保持相对稳定的增长,2008、2009年市场规模下降的原因是金融危机,此外的各个年份均保持相对稳定的发展。
  
  根据世界睡眠产品协会(ISPA)的报告,近年来美国床垫行业稳健增长,1993年产品出货值29亿美元,2013年达到70亿美元,20年间复合增速为4.7%。
  
  根据国际睡眠产品协会(International Sleep Products Assn., ISPA)公布的统计,2015年美国床垫行业市场规模约为77亿美元,2010年以来保持7%-13%的增长。
  
  图表1:2002-2017年美国床垫行业产值及增速(单位:百万美元,%)

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资料来源:前瞻产业研究院整理

  2017年美国床垫行业集中度分析
  
  美国床垫品牌集中度相对较高,具备孕育大龙头的土壤。根据估计出货量口径来计算,美国前五大床垫品牌市场份额达到79%,排名第6-15位的品牌累计份额为16.3%,其余床垫品牌的市场份额仅为4.7%,行业集中度呈现较高的水平。
  
  图表2:美国床垫品牌市场份额(单位:%)

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资料来源:前瞻产业研究院整理

  根据《今日家具》发布的2015年度15大床垫生产商排名,舒达以3.5亿美元的优势领先第二名丝涟,继续蝉联冠军地位。去年呈下滑趋势的泰普尔以高达16.4%的增长幅度重返高增长率阵营。“3S”(舒达、丝涟、席梦思)金三角地位依然无法动摇,三家生产商出货量之和超过15家总和的二分之一。

图表3:2015年美国床垫排名TOP15(单位:百万美元,%)

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资料来源:前瞻产业研究院整理

  2017年美国床垫行业经验借鉴
  
  1、品牌及研发能力成为企业核心竞争力
  
  从美国床垫业的发展历史看,在行业由分散趋向集中的过程中,企业的品牌知名度、美誉度以及企业渠道的覆盖度是企业最重要的竞争力。但随着床垫行业集中度的提高,龙头企业的规模和资金实力都达到相当的程度,品牌和渠道建设也将逐步趋于完善,这时产品的技术革新就成为企业持续发展的关键。
  
  以丝涟和泰普尔为例。丝涟是美国最大的床垫制造企业,其市场份额居于全美首位,拥有很强的品牌效应和销售渠道。但可以看到其近年来收入基本无增长,而且基本处于亏损状况。
  
  反观泰普尔,虽然企业的历史、规模、品牌知名度都不如丝涟,但公司近几年无论是收入增速还是盈利水平均远远超过丝涟,根本原因是泰普尔重视研发,持续推出满足消费者需求的新型床垫(丝涟生产的是传统的内置弹簧床垫,而泰普尔主要生产新兴的非内置弹簧床垫)。
  
  2、并购是床垫行业集中化的重要方式
  
  美国床垫行业的集中化过程伴随着企业间的并购,床垫品牌巨头强强整合,2008年金融危机,Simmons席梦思被控股Serta舒达的阿瑞斯资产管理公司与加拿大安略教师退休基金会收购,与舒达成为同一控制下的品牌集团;2012年Sealy丝涟接受Tempur泰普尔的收购,合并后公司整体更名为泰普尔丝涟国际公司。至此,美国床垫行业形成“席梦思+舒达”、“丝涟+泰普尔”的两大品牌集团,是美国家具集中度最高的子行业。
  
  图表4:并购促使美国床垫行业集中度不断提高(单位:%)

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资料来源:前瞻产业研究院整理

  (作者:陆澜清 原标题:2017年美国床垫行业市场规模与集中度分析)

责任编辑:英男

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